دونا و تارین ماموران فدرال مبارزه با مواد مخدر مستقر در جزایر هاوایی هستند. پس از موفقیت در یک عملیات کشف مواد مخدر، تماسی از شرکت هواپیمایی شین دریافت می‌کنند تا یک محموله اضطراری واکسن را از مولوکای به جزیره ناکس ببرند. بدون اطلاع آن‌ها، مارتینز، نماینده فیلیپین، کاپیتان آندریاس را متقاعد کرده تا از یک ماهواره جاسوسی برای یافتن یک کشتی غرق‌شده حامل طلاهایی که ژاپنی‌ها در طول جنگ جهانی دوم غارت کرده بودند، استفاده کند. در این میان، طوفان دونا و تارین را مجبور می‌کند هواپیمای خود را در جزیره‌ای دورافتاده که طلاها در آن پنهان شده فرود آورند. با ورود گروهی از افراد شرور که از محل طلاها باخبر شده‌اند، ماجراهای پرچالشی آغاز می‌شود.

مامور دوجانبه، پیکاسو تریگر، در پاریس توسط یک شرور خیانت‌کار به نام میگل اورتیز ترور می‌شود. سپس اورتیز شروع به حذف ماموران آژانس می‌کند که در مرگ برادرش دست داشتند. آژانس با تاخیر وارد عمل می‌شود تا جلوی فعالیت‌های شنیع اورتیز را بگیرد. در ادامه، تیراندازی‌های معمول، ماجراهای عاشقانه و ابزارهای جذاب مجهز به بمب به نمایش درمی‌آید.

یک استاد دانشگاه موجودات کوچک و شیطانی را به پردیس دانشگاه خود می‌آورد، جایی که آن‌ها شروع به ایجاد وحشت در میان اساتید و دانشجویان می‌کنند.